Клиент

Frontier International – международная нефтесервисная компания, предоставляющая высокотехнологичные решения для компаний нефтегазовой отрасли десятки лет. 

Ситуация

Продажи Frontier International это длительный и сложный B2B процесс. В нем участвует тендерный отдел, внутренние согласующие, менеджеры по развитию бизнеса по различным направлениям деятельности, которые собирают массу специфической информации, отслеживают статусы, хранят объемную тендерную документацию и т.д. С помощью Microsoft Dynamics 365 Sales было решено систематизировать процесс продаж, выстроив единый рабочий процесс для всех направлений и регионов деятельности в два этапа: внедрить Microsoft Dynamics 365 Sales и оптимизировать работу по согласованию тендерной документации, как части процесса продаж.

Решение

На первом этапе команда Awara IT представила стандартную фунциональность CRM с учетом бизнес-процессов заказчика в сфере нефтегазопромысловых услуг. Автоматизированы классические процессы – работа с заказчиками, ведение сделок, отслеживание статусов процесса продажи.

Значительно сложнее дела обстояли со второй частью работ. Предстояло оптимизировать процессы согласования тендеров по цепочкам взаимодействия и согласования, реализовать сложные формы и управление процессом закупок заказчиков.

Особенность проекта состояла в создании собственного инструмента по управлению доступом к документации по ролям.

Результаты

• Внедрена и активно используется облачная система Microsoft Dynamics 365 Sales.

• Настроены и автоматизированы ключевые процессы участия в тендерах.
• Разработано собственное решение для хранения объемной тендерной документации с разграниченным доступом к ней в соответствии с ролями пользователей. Документы хранятся в Sharepoint, но доступ к ним для всех пользователей открывать нельзя. Переключаться между несколькими приложениями чтобы работать с документом, также неудобно. Поэтому мы предложили решение, которое на уровне ролей в CRM, позволяет пользователю видеть в Sharepoint только те документы, которые ему нужны для работы.

Дополнительно к стандартному функционалу Microsoft Dynamics 365 Sales

В условиях сложных межсегментных и межрегиональных командных продаж B2B стандартный механизм Follow Accounts не удовлетворял всем потребностям заказчика. Дополнительно к стандартному функционалу Microsoft Dynamics 365 Sales был разработан гибкий и удобный модуль “Настройки пользователя и подписка на уведомления”, включающий в себя:

• Настройку автоподстановки наиболее часто используемых параметров при создании новых записей в системе.
• Настройку гибкой подписки на уведомления из системы по различным событиям по направлениям деятельности, регионам деятельности, и группам клиентов.

Заказчик доволен результатами и переводит проект в промышленную эксплуатацию.