Нефтесервисная компания систематизирует цикл сложных продаж на базе Microsoft Dynamics 365 Sales

Awara IT завершила проект внедрения Microsoft Dynamics 365 Sales для нефтесервисной компании NewTech Services.

 

Клиент

«НьюТек Сервисез» (NewTech Services Holding Limited) – международная нефтесервисная компания, предоставляющая высокотехнологичные решения для компаний нефтегазовой отрасли в России и странах СНГ, Европе, Северной Америке, Южной Америке и на Ближнем Востоке. «НьюТек Сервисез» была создана в 2009 году. «НьюТек Сервисез» оказывает услуги по 4 направлениям деятельности: бурение, заканчивание скважин, интегрированное управление проектами, продажа оборудования. Головные офисы компании находится в Москве и в Хьюстоне. Операционные филиалы, центры по ремонту и обслуживанию, региональные представительства в России расположены в Самаре, Альметьевске, Перми, Оренбурге, Усинске, Новом Уренгое, Ноябрьске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Томске, Иркутске, Губкинском, Нягани, Тюмени. Региональные представительства работают в Великобритании, Венесуэле, Сербии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Украине и США.

 

Ситуация

Продажи ГК «НьюТек Сервисез» – это длительный и сложный B2B процесс. В нем участвует тендерный отдел, внутренние согласующие, непосредственно менеджеры по развитию бизнеса по различным направлениям деятельности, которые собирают массу специфической информации, отслеживают статусы, хранят объемную тендерную документацию и т.д. С помощью Microsoft Dynamics 365 Sales было решено систематизировать процесс продаж, выстроив единый рабочий процесс для всех направлений и регионов деятельности в два этапа: внедрить Microsoft Dynamics 365 Sales и оптимизировать работу по согласованию тендерной документации, как части процесса продаж.

 

Решение

На первом этапе команда Awara IT представила стандартную фунциональность CRM с учетом бизнес-процессов заказчика в сфере нефтегазопромысловых услуг. Автоматизированы классические процессы – работа с заказчиками, ведение сделок, отслеживание статусов процесса продажи.

Значительно сложнее дела обстояли со второй частью работ. Предстояло оптимизировать процессы согласования тендеров по цепочкам взаимодействия и согласования, реализовать сложные формы и управление процессом закупок заказчиков.

Особенность проекта состояла в создании собственного инструмента по управлению доступом к документации по ролям.

 

Результаты

  • Внедрена и активно используется облачная система Microsoft Dynamics 365 Sales.
  • Настроены и автоматизированы ключевые процессы участия в тендерах.
  • Разработано собственное решение для хранения объемной тендерной документации с разграниченным доступом к ней в соответствии с ролями пользователей. Документы хранятся в Sharepoint, но доступ к ним для всех пользователей открывать нельзя. Переключаться между несколькими приложениями чтобы работать с документом, также неудобно. Поэтому мы предложили решение, которое на уровне ролей в CRM, позволяет пользователю видеть в Sharepoint только те документы, которые ему нужны для работы.

 

Дополнительно к стандартному функционалу Microsoft Dynamics 365 Sales

В условиях сложных межсегментных и межрегиональных командных продаж B2B стандартный механизм Follow Accounts не удовлетворял всем потребностям заказчика.  Дополнительно к стандартному функционалу Microsoft Dynamics 365 Sales был разработан гибкий и удобный модуль “Настройки пользователя и подписка на уведомления”, включающий в себя:

  • Настройку автоподстановки наиболее часто используемых параметров при создании новых записей в системе.
  • Настройку гибкой подписки на уведомления из системы по различным событиям по направлениям деятельности, регионам деятельности, и группам клиентов.

Заказчик доволен результатами и переводит проект в промышленную эксплуатацию.