Русский
English
DeutschВ прошлой статье мы прошлись по основным настройкам Microsoft Social Engagement(SE) и сценарию Маркетинга. В этой статье хотелось бы рассказать о том, как настроить интеграцию между SE и Dynamics 365 CRM. Связь эта важна для тех случаев когда вы хотите, например, отправлять в CRM информацию о новых контактах, интересах или обращениях. Какие настройки нужно будет сделать?
Настройки в Social Engagement
Первым делом нужно добавить подключение к Dynamics 365 в разделе Параметров SE.
После добавления подключения, нужно проверить, что настроены создания соответствующих сущностей и включена отправка данных.
Настройка в Dynamics 365
Со стороны Dynamics тоже нужно сделать небольшие настройки. Прежде всего в специальном разделе настроек для Social Engagement выбрать нашу подписку.
Теперь нужно настроить правило создания наших сущностей в разделе «Правила автоматического создания и обновления записей».
Создаем новое, вносим название и сохраняем:
Создаем новую группу свойств канала:
И в ней прописываем свойство userPreferredTargetEntity
Теперь добавляем условия и действие создания сущностей
Для Интереса это будут следующие параметры
Активируем наше правило
Создание Интереса из записи социальной сети
Теперь осталось проверить, что все работает. Заходим в SE в раздел записей и отправляем ее в Dy
namics CRM.
Через некоторое время появится возможность перейти в CRM в карточку интереса.
Таким же образом можно создавать обращения из записей социальных сетей, что может быть очень полезным для служб поддержки и отделов, которые работают с обращениями клиентов в социальных сетях.
Если магия не произошла, нужно для начала проверить приходят ли действия соц сетей в CRM и с каким параметрами.
Заключение
Итак мы прошлись по настройкам интеграции SE и CRM для случая создания Интересов. Информация на эту тему есть в интернете на английском языке, но у меня заработало не с первого раза, а дня через 3, когда я понял, что не нужно указывать очередь в правиле создания интереса. Такая мелочь, а так неприятно было застрять на таком простом вопросе. В следующей статье, я рассмотрю вопрос подключения RSS источников к SE на примере соц сети вконтакте.