Настройка интеграции Social Engagement с Dynamics 365

В прошлой статье мы прошлись по основным настройкам Microsoft Social Engagement(SE) и сценарию Маркетинга. В этой статье хотелось бы рассказать о том, как настроить интеграцию между SE и Dynamics 365 CRM. Связь эта важна для тех случаев когда вы хотите, например, отправлять в CRM информацию о новых контактах, интересах или обращениях. Какие настройки нужно будет сделать?  

Настройки в Social Engagement

Первым делом нужно добавить подключение к Dynamics 365 в разделе Параметров SE.

social engagement parameters После добавления подключения, нужно проверить, что настроены создания соответствующих сущностей и включена отправка данных.

Настройка в Dynamics 365

Со стороны Dynamics тоже нужно сделать небольшие настройки. Прежде всего в специальном разделе настроек для Social Engagement выбрать нашу подписку.

dynamics 365 social engagement Теперь нужно настроить правило создания наших сущностей в разделе «Правила автоматического создания и обновления записей».   Создаем новое, вносим название и сохраняем: Создаем новую группу свойств канала: social engagement группа свойств канала И в ней прописываем свойство userPreferredTargetEntity social engagement preferred target entity Теперь добавляем условия и действие создания сущностей social engagement создание сущности   Для Интереса это будут следующие параметры social engagement lead parameters Активируем наше правило social engagement activate rule

Создание Интереса из записи социальной сети

Теперь осталось проверить, что все работает. Заходим в SE в раздел записей и отправляем ее в Dy

namics CRM.

social engagement create lead Через некоторое время появится возможность перейти в CRM в карточку интереса. social engagement open lead

Таким же образом можно создавать обращения из записей социальных сетей, что может быть очень полезным для служб поддержки и отделов, которые работают с обращениями клиентов в социальных сетях.

Если магия не произошла, нужно для начала проверить приходят ли действия соц сетей в CRM и с каким параметрами.

 

Заключение

Итак мы прошлись по настройкам интеграции SE  и CRM для случая создания Интересов. Информация на эту тему есть в интернете на английском языке, но у меня заработало не с первого раза, а дня через 3, когда я понял, что не нужно указывать очередь в правиле создания интереса. Такая мелочь, а так неприятно было застрять на таком простом вопросе. В следующей статье, я рассмотрю вопрос подключения RSS источников к SE на примере соц сети вконтакте.