microsoft dynamics crm awara it

 

Microsoft предлагает уникальный современный подход к бизнес-приложениям, который поможет вам объединить данные и отношения, интегрировать аналитику в процессы принятия решений и достичь лучших результатов. Все это – Microsoft Dynamics 365 и модули продаж, маркетинга и сервиса для управления взаимоотношениями с клиентами.

 

Учет запросов, интересов и взаимодействий с клиентами

  • Регистрация обращений от новых (интерес) и действующих клиентов (звонок, email)
  • Фиксация Интересов по действующим Клиентам, управление Интересами
  • Настраиваемый процесс ведения интереса по этапам продажи и преобразования в Сделку
  • Интеграция с корпоративной телефонией, учет звонков, запись разговоров
  • Интеграция с почтой в Microsoft Office 365: хранение всей переписки с клиентом в CRM
  • Ручной ввод результатов коммуникаций: результат звонка, результат встречи или выполненной задачи
  • Заведение карточки интереса, контакта или организации, в том числе с мобильной версии
  • Модуль выездного обслуживания – Field Service, теперь доступен в стандартной поставке Dynamics 365, функциональное решение для торговых представителей и сервисных инженеров
  • Omnichannel как стандарт платформы
  • Голосовой ввод комментариев

 

Портрет клиента 360, единая клиентская база

  • Ведение карточки Клиентов (текущие и потенциальные): фиксация контактной и адресной информации
  • Ведение холдинговой структуры Клиентов с возможностью графической визуализации
  • Фиксация связей между различными Клиентами и контактными лицами
  • Возможность указания результатов классификации Клиентов по ABC анализу
  • Удобная совместная работа различных филиалов и подразделений над сделками в единой системе
  • Учет контактных лиц и адресной информации для проведения маркетинговой коммуникации
  • Поддержка множества иерархий сегментации клиентов
  • Настройка правил по обнаружению дубликатов
  • Ведение уровней лояльности Клиентов
  • Учет финансовой ёмкости Клиентов
  • Расчет стоимости с учетом дополнительных услуг
  • Учет статусов по Сделке
  • Учет конкурентов в Сделке

 

Оформление сделок и процесс продажи

  • Формирование сделок в разрезе сети дистрибьюции и/или собственных каналов/подразделений продаж
  • Формирование сделок напрямую в карточке Клиента
  • Мастер настройки бизнес-процесса ведения Сделки по этапам
  • Ведение справочника скидок по сегментам клиентов, индивидуальных скидок, их учет при формировании коммерческих предложений (КП) в CRM, в том числе на основании расчета допустимой маржинальности
  • Мастер создания, согласования и контроля версионности КП
  • Единый каталог: набор спецификации для КП по базе номенклатуры и цен из ERP
  • Создание нескольких активных КП
  • Настройка процесса согласования по типам КП
  • Контроль действующих / завершённых договоров
  • Просмотр сумм текущих и завершённых сделок, итоговых сумм согласованных КП
  • Возможность подключения к Сделке группы поддержки продаж в режиме чтения / редактирования
  • Интеграция с ERP и настройка импорта/экспорта документов: оплаты, отгрузки, закрывающие документы
  • Настройка автоматического закрытия сделки после получения от ERP статуса о полной отгрузке и оплате

 

Администрирование, уведомления и отчетность

  • Контроль обработки интересов и сроков исполнения задач, звонков, встреч, запланированных e-mail
  • Назначение и переназначение интересов / клиентов / возможных сделок
  • Контроль исполнения ключевых показателей в нужных разрезах
  • Отчёт по действиям пользователей в системе
  • Поддержка территориально-распределенных отделов продаж
  • Отчет по причинам дисквалификации интересов
  • Удобные инструменты контроля и отчетности
  • Настройка уведомлений в соответствии с орг. структурой
  • Формализация и планирования продаж: по сотруднику, подразделению или территории; по клиенту/отрасли; по продукту и/или по товарной категории; фиксация фактических показателей по выставленным планам; настройка панелей мониторинга
  • Стандартная интеграция с аналитикой Power BI
  • Настройка печатных форм

Подробнее по теме