Microsoft предлагает уникальный современный подход к бизнес-приложениям, который поможет вам объединить данные и отношения, интегрировать аналитику в процессы принятия решений и достичь лучших результатов. Все это – Microsoft Dynamics 365 и модули продаж, маркетинга и сервиса для управления взаимоотношениями с клиентами.
Учет запросов, интересов и взаимодействий с клиентами
- Регистрация обращений от новых (интерес) и действующих клиентов (звонок, email)
- Фиксация Интересов по действующим Клиентам, управление Интересами
- Настраиваемый процесс ведения интереса по этапам продажи и преобразования в Сделку
- Интеграция с корпоративной телефонией, учет звонков, запись разговоров
- Интеграция с почтой в Microsoft Office 365: хранение всей переписки с клиентом в CRM
- Ручной ввод результатов коммуникаций: результат звонка, результат встречи или выполненной задачи
- Заведение карточки интереса, контакта или организации, в том числе с мобильной версии
- Модуль выездного обслуживания – Field Service, теперь доступен в стандартной поставке Dynamics 365, функциональное решение для торговых представителей и сервисных инженеров
- Omnichannel как стандарт платформы
- Голосовой ввод комментариев
Портрет клиента 360, единая клиентская база
- Ведение карточки Клиентов (текущие и потенциальные): фиксация контактной и адресной информации
- Ведение холдинговой структуры Клиентов с возможностью графической визуализации
- Фиксация связей между различными Клиентами и контактными лицами
- Возможность указания результатов классификации Клиентов по ABC анализу
- Удобная совместная работа различных филиалов и подразделений над сделками в единой системе
- Учет контактных лиц и адресной информации для проведения маркетинговой коммуникации
- Поддержка множества иерархий сегментации клиентов
- Настройка правил по обнаружению дубликатов
- Ведение уровней лояльности Клиентов
- Учет финансовой ёмкости Клиентов
- Расчет стоимости с учетом дополнительных услуг
- Учет статусов по Сделке
- Учет конкурентов в Сделке
Оформление сделок и процесс продажи
- Формирование сделок в разрезе сети дистрибьюции и/или собственных каналов/подразделений продаж
- Формирование сделок напрямую в карточке Клиента
- Мастер настройки бизнес-процесса ведения Сделки по этапам
- Ведение справочника скидок по сегментам клиентов, индивидуальных скидок, их учет при формировании коммерческих предложений (КП) в CRM, в том числе на основании расчета допустимой маржинальности
- Мастер создания, согласования и контроля версионности КП
- Единый каталог: набор спецификации для КП по базе номенклатуры и цен из ERP
- Создание нескольких активных КП
- Настройка процесса согласования по типам КП
- Контроль действующих / завершённых договоров
- Просмотр сумм текущих и завершённых сделок, итоговых сумм согласованных КП
- Возможность подключения к Сделке группы поддержки продаж в режиме чтения / редактирования
- Интеграция с ERP и настройка импорта/экспорта документов: оплаты, отгрузки, закрывающие документы
- Настройка автоматического закрытия сделки после получения от ERP статуса о полной отгрузке и оплате
Администрирование, уведомления и отчетность
- Контроль обработки интересов и сроков исполнения задач, звонков, встреч, запланированных e-mail
- Назначение и переназначение интересов / клиентов / возможных сделок
- Контроль исполнения ключевых показателей в нужных разрезах
- Отчёт по действиям пользователей в системе
- Поддержка территориально-распределенных отделов продаж
- Отчет по причинам дисквалификации интересов
- Удобные инструменты контроля и отчетности
- Настройка уведомлений в соответствии с орг. структурой
- Формализация и планирования продаж: по сотруднику, подразделению или территории; по клиенту/отрасли; по продукту и/или по товарной категории; фиксация фактических показателей по выставленным планам; настройка панелей мониторинга
- Стандартная интеграция с аналитикой Power BI
- Настройка печатных форм